Ориентир доходности дебютного выпуска облигаций КЛВЗ "Кристалл" объемом до 300 млн рублей установлен в размере 14-14,2%

ООО «Калужский ликероводочный завод Кристалл» (КЛВЗ, Обнинск, Калужская область) установило ориентир доходности 3-летнего выпуска дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей в диапазоне 14,00-14,20% годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта.

По займу будет предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов, купоны квартальные.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе.

Как отмечается в релизе, выход на публичный долговой рынок обусловлен стратегией развития КЛВЗ: компания планирует стать одним из крупных федеральных игроков на рынке алкоголя.

«Сейчас «Кристалл» в своем сегменте является одним из лидеров на рынке Калужской области, но у нас есть серьезные планы по превращению в крупного федерального производителя, — заявил владелец КЛВЗ Павел Победкин, его слова приводятся в релизе. — Наша стратегия базируется на трех главных целях. Во-первых, это ориентация на отечественного потребителя. Во-вторых, замещение ушедших импортных брендов. И, в-третьих — индивидуальный подход к формированию продуктовой линейки».

По словам Победкина, для достижения всех стратегических целей необходима диверсификация портфеля заимствований КЛВЗ и привлечение дополнительных средств для инвестиций в производство. «Именно поэтому выход на рынок облигаций является для нас новым важнейшим этапом развития бизнеса», — добавляет он.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В ноябре 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

«Компания рассматривает возможности по удлинению кредитного портфеля для продолжения инвестиций в производственные мощности, в том числе за счет выпуска дебютного облигационного займа», — сообщало агентство.

ООО «КЛВЗ Кристалл» является производителем ликеро-водочной продукции. Предприятие расположено в Обнинске с совокупными мощностями по производству до 120 млн бутылок, или 5,4 млн декалитров, в год. Бизнес компании включает в себя как производство крепких напитков под собственными торговыми марками, так и контрактный розлив по заказу других производителей крепкого алкоголя. В портфель выпускаемой продукции входят водка (бренды BIONICA, «Белая Акула», «Воронецкая», «Соловушка» и т.д.) — 95% от совокупной выручки за 9 месяцев 2022 года, а также настойки и джины, разливаемые в рамках контрактного производства, что составляет остальные 5% производства.

Единственный участник и конечный бенефициар компании — Павел Победкин.

По данным отчетности РСБУ выручка компании за 2022 год (за вычетом НДС и акциза) составила 2,179 млрд рублей, чистая прибыль — 115 млн рублей.

Ориентир доходности дебютного выпуска облигаций КЛВЗ «Кристалл» объемом до 300 млн рублей установлен в размере 14-14,2%