Спрос на бонды "Ростелекома" объемом 10 млрд рублей втрое превысил предложение   CBOM +0,24% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть RTKM +0,73% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Спрос на 3-летний выпуск облигаций ПАО «Ростелеком (MCX:RTKM)» серии 002P-10R объемом 10 млрд рублей в ходе сбора заявок достигал 30 млрд рублей, втрое превысив предложение, сообщается в пресс-релизе РСХБ, выступившего одним из организаторов сделки.

«Структура спроса на выпуск диверсифицирована и включает заявки от пенсионных фондов, управляющих компаний, страховых компаний, банков и розничных инвесторов», — отмечается в релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,45% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,52% годовых, купоны квартальные.

«Трехкратная переподписка на новый выпуск облигаций свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к компании как к лидеру в отрасли телекоммуникаций и цифровых услуг», — прокомментировал итоги букбилдинга начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, слова которого приводятся в релизе.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК «Регион», Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и РСХБ. Техразмещение запланировано на 15 февраля.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре прошлого года. Тогда «Ростелеком» разместил «социальные» облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,85% годовых. Срок обращения выпуска 2,75 года.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций компании на 185 млрд рублей.

Спрос на бонды «Ростелекома» объемом 10 млрд рублей втрое превысил предложение