РЭО завершил размещение дебютных облигаций на 1,6 млрд рублей

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) полностью разместила выпуск дебютных облигаций 1-й серии объемом 1 млрд 591,075 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 января за час. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные.

Дата погашения выпуска — 17 декабря 2032 года; начиная с 7-го купона предусмотрена амортизация — ежеквартально по 3% от номинала.

Организатором и агентом по приобретению выступил Россельхозбанк.

Агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску рейтинг ruА+.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, средства от размещения выпуска планируется направить на строительство комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области. Реализуемый РО «Восток» индустриальный комплекс обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов, расположенный в Узловском районе, планируется ввести в эксплуатацию к июлю 2024 года. Общий объем вложений в проект оценивается в 1,8 млрд рублей, из них РЭО сможет предоставить 1,6 млрд рублей, то есть около 90%.

Заем размещен в рамках программы облигаций ППК объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в декабре 2021 года. Срок действия программы — до 2036 года включительно, облигации в рамках программы смогут размещаться на срок до 12 лет.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана в январе 2019 года. Единственный акционер компании — министерство природных ресурсов и экологии РФ.

РЭО завершил размещение дебютных облигаций на 1,6 млрд рублей