Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Группы ГМС" на 3 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций АО «Гидромашсервис» серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-17174-H-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,75-12,25% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк. Агент по размещению — брокерская компания «Платформа».

Техразмещение запланировано на 29 декабря.

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш».

Как сообщалось, в ноябре эмитент досрочно погасил почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 2,9 млрд рублей, в результате чего в обращении остались оба выпуска объемом по 1,5 млрд рублей каждый.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

«Гидромашсервис» входит в «Группу ГМС», выполняя функции объединенной торговой компании в дивизионе «Промышленные насосы».

«Группа ГМС» — один из крупнейших в России производитель промышленных насосов и компрессоров, выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.

Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций «Группы ГМС» на 3 млрд рублей