"Группа ГМС" установила ставку 1-го купона бондов на 3 млрд руб. на уровне 12%

АО «Гидромашсервис» установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 12,00% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,75-12,25% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк. Агент по размещению — брокерская компания «Платформа».

В пресс-релизе РСХБ сообщалось, что интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов.

«Группа ГМС благодарит инвесторов за интерес к новому выпуску облигаций. Он станет новым бенчмарком, поддерживающим публичную кривую долгосрочных заимствований компании, а также позволит своевременно рефинансировать краткосрочные обязательства, обеспечивая комфортный график погашения долга», — прокомментировал итоги сбора заявок директор по рынкам капитала группы ГМС Александр Рыбин, слова которого приводились в релизе.

Техразмещение запланировано на 29 декабря.

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш».

Как сообщалось, в ноябре эмитент досрочно погасил почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 2,9 млрд рублей, в результате чего в обращении остались оба выпуска объемом по 1,5 млрд рублей каждый.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

«Гидромашсервис» входит в «Группу ГМС», выполняя функции объединенной торговой компании в дивизионе «Промышленные насосы».

«Группа ГМС» — один из крупнейших в России производитель промышленных насосов и компрессоров, выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.

«Группа ГМС» установила ставку 1-го купона бондов на 3 млрд руб. на уровне 12%