«Русал» проводит сбор заявок на бонды с переменным купоном объемом от 2,5 млрд юаней От IFX

Запись опубликована:23 декабря, 2022
Post category:Экономика
Reading time:1 минут чтения

"Русал" проводит сбор заявок на бонды с переменным купоном объемом от 2,5 млрд юаней GMKN -0,76% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата: Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия: Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть RUAL -0,45% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

МКПАО «Русал» 23 декабря с 11:00 до 12:00 МСК проводит сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ставка купона по выпуску будет переменная и рассчитываться как сумма однолетней LPR + премия. Ориентир премии установлен в размере не выше 0,2%. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк и банк «ДОМ.РФ».

Техразмещение запланировано на 28 декабря.

Накануне аналогичное размещение облигаций с переменным купоном в юанях завершила ГМК «Норникель (MCX:GMKN)», компания разместила выпуск на 5 млрд юаней, при определении размера купонов значение премии к годовой LPR составит 0,1%. Данное размещение стало первым флоатером в юанях.

Московская биржа 20 декабря зарегистрировала два выпуска 3-летних облигаций «Русала (MCX:RUAL)» в юанях серий БО-001P-02 и БО-001P-03 и включила их в третий уровень котировального списка.

Накануне сбор заявок прошел на 3-летний выпуск облигаций «Русала» серии БО-001Р-02 объемом 1 млрд юаней. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 4,10-4,25% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 3,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 4,01% годовых. Предусмотрены квартальные купоны.

По обоим выпускам предоставляются внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск», по выпуску с переменными купонами также предоставлена оферта от АО «Русал Братск».

Техразмещение последнего выпуска запланировано на 27 декабря. Организатором также выступает Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций «Русал Братска» общим объемом 50 млрд руб., а также 3 выпуска биржевых бондов МКПАО «Русал» на 10 млрд юаней и четыре выпуска коммерческих облигаций общим объемом 8,9 млрд юаней.

«Русал» проводит сбор заявок на бонды с переменным купоном объемом от 2,5 млрд юаней