"Группа ГМС" 23 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 3 млрд рублей

АО «Гидромашсервис» 23 декабря планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 12,28-12,82% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк и Россельхозбанк. Агент по размещению — брокерская компания «Платформа».

Техразмещение запланировано на 29 декабря.

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш».

Как сообщалось, в ноябре эмитент досрочно погасил почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 2,9 млрд рублей, в результате чего в обращении остались оба выпуска объемом по 1,5 млрд рублей каждый.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

«Гидромашсервис» входит в «Группу ГМС», выполняя функции объединенной торговой компании в дивизионе «Промышленные насосы».

«Группа ГМС» — один из крупнейших в России производитель промышленных насосов и компрессоров, выполняет широкий перечень работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и водного хозяйства.

«Группа ГМС» 23 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 3 млрд рублей