"ИЭК Холдинг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций объемом до 2 млрд руб. на уровне 12,7%

ООО «ИЭК Холдинг» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей на уровне 12,70% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,32% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 21 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13% годовых.

Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 27 декабря.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 10 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» в начале октября текущего года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 20 декабря подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA-, прогноз рейтинга — стабильный.

ООО «ИЭК Холдинг», работающее под коммерческим обозначением IEK Group, осуществляет производство и поставки электротехнического (под брендом IEK) и светотехнического оборудования (IEK Lighting), продукции для телекоммуникаций (бренд ITK), а также оборудования для промышленной автоматизации (ONI). Кроме того, портфель брендов компании включает торговую марку LEDEL — производство профессиональных LED-светильников, а также MasterSCADA — разработка программного обеспечения.

«ИЭК Холдинг» установил финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций объемом до 2 млрд руб. на уровне 12,7%