Девелопер "Джи-групп" 27 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 1,5 млрд рублей

АО «Джи-групп» (G-Group, Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) 27 декабря с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Срок обращения выпуска 1,5 года. Ориентир ставки 1-го купона 14,50-15,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,31-15,87% годовых, купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала в дату окончания 6-го купона.

Организаторами выступят BCS global markets и инвестиционный банк «Синара».

Техразмещение запланировано на 29 декабря.

В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 3,3 млрд рублей.

«Джи-групп» основана в 1996 году. Основными брендами холдинга являются «Унистрой» (жилая недвижимость) и UD Group (коммерческая недвижимость). Компания реализует проекты, в основном, в регионе присутствия — Казани, а также в Санкт-Петербурге, Тольятти и Уфе. Екатеринбург стал новым городом присутствия казанского застройщика.

Девелопер «Джи-групп» 27 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом до 1,5 млрд рублей