АКРА и "Эксперт" присвоили выпуску облигаций Магаданской области на 2 млрд руб. рейтинги BBB-(RU) и ruBBB+(EXP)

Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили выпуску 5-летних облигаций Магаданской области серии 34002 объемом до 2 млрд рублей кредитные рейтинги BBB-(RU) и ruBBB+(EXP) (ожидаемый рейтинг) соответственно, сообщается в пресс-релизах агентств.

По мнению АКРА, облигационный выпуск Магаданской области имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Магаданской области.

Как полагает «Эксперт РА», по данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента Магаданской области и рейтингом облигаций серии 34002.

Сбор заявок на выпуск проходит в среду с 11:00 до 14:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона не выше 10,61% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 11,04% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го и 15-го купонов, 40% от номинала — в дату окончания 20-го купона, купоны квартальные. В результате дюрация составит около 3,23 года.

Организаторами выступают Совкомбанк и SberCIB, генеральный агент выпуска — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 23 декабря.

Ранее в пресс-релизе «Эксперт РА» отмечалось, что по итогам 2022 года агентство ожидает роста долга Магаданской области в 1,4 раза, долговой нагрузки (за вычетом бюджетного инфраструктурного кредита) — до 43,1%, что выше уровня 2021 года на 7,1 п.п. Агентство добавляло, что увеличение долга обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета, при этом, подчеркивая, что, несмотря на ожидаемый рост объема долга, долговая нагрузка региона останется на комфортном уровне.

Государственный долг Магаданской области на 1 декабря составляет 16,6 млрд рублей, включая 175 млн рублей банковских кредитов, 16,06 млрд рублей бюджетных кредитов, а также 400 млн рублей по выпуску облигаций области.

В настоящее время в обращении с учетом амортизации находится выпуск облигаций области на 400 млн рублей с погашением 25 декабря 2022 года.

АКРА и «Эксперт» присвоили выпуску облигаций Магаданской области на 2 млрд руб. рейтинги BBB-(RU) и ruBBB+(EXP)