Производитель украшений Sokolov установил ставку 1-го купона дебютных бондов на 3 млрд руб. в размере 13,4%   CBOM +2,55% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть TCSq +0,00% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,09% годовых. Предусмотрены квартальные купоны.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,9% годовых.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и Тинькофф банк (LON:TCSq).

Техразмещение запланировано на 27 декабря.

Минимальная заявка на покупку при первичном размещении составляет 1,4 млн рублей.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

В начале ноября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

АКРА присвоило компании-эмитенту рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом, в пресс-релизе агентства сообщалось о планах выхода на долговой рынок.

«Ювелит» — один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий под брендом Sokolov. Компания реализует свою продукцию как по оптовым каналам, так и через собственную розничную сеть, насчитывающую более 330 магазинов.

Производитель украшений Sokolov установил ставку 1-го купона дебютных бондов на 3 млрд руб. в размере 13,4%