"Норникель" увеличил объем размещения бондов до 5 млрд юаней GMKN +1,00% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата: Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия: Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть
ГМК «Норильский никель (MCX:GMKN)» увеличила объем размещения 3,5-летних облигаций серии БО-001Р-06-CNY с не менее 3 млрд юаней до 5 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона — значение ставки однолетней LPR + премия 0,1%.
Первоначально ориентир ставки купона был установлен на уровне однолетней LPR (годовая ставка китайского ЦБ) + премия не выше 0,2%. Премия определяется по итогам букбилдинга. Предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения через 3 года.
Сбор заявок прошел 20 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.
Организатором выступает Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 22 декабря.
Расчеты при первичном размещении будут производиться в юанях, при выплате купонов и погашении выпусков — в юанях, но по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.
Вероятность появления флоатеров в юанях ранее прогнозировал заместитель начальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка Алексей Оферкин, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds. Сейчас со стороны банков, основных инвесторов в юаневые инструменты, сформировался запрос на выпуски с переменным купоном в юанях, сказал Оферкин. «Почему? Потому что приходят деньги от экспортеров, они заходят в банковскую систему в депозиты, и появляется разница в срочности между пассивами банка и активами банка. Чтобы этот риск минимизировать в банковской системе, появляется и такой запрос у основных инвесторов — именно на выпуски с переменным купоном. И я убежден в том, что эти выпуски у нас не за горами», — заключил он.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций «Норникеля» общим объемом 50 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 4 млрд юаней.
«Норникель» увеличил объем размещения бондов до 5 млрд юаней
