Топливный оператор "Домодедово" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом от 4 млрд руб. на уровне 12,80%

ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» (топливный оператор аэропорта «Домодедово», 100%-ное дочернее общество DME Limited) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций объемом не менее 4 млрд рублей на уровне 12,80% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,21% годовых.

Сбор заявок проходит 15 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Росбанк (MOEX: ROSB).

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от DME Limited (Кипр), компании с ограниченной ответственностью «Эрпорт менеджмент компани лимитед (о. Мэн), ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово эрпорт хэндлинг», ООО «Домодедово эссет менеджмент», ООО «Домодедово карго», ООО «Домодедово кэтеринг», ООО Домодедово коммершл сервисиз», ООО «Домодедово фьюэл сервисиз», ООО «Домодедово пэссенджер терминал».

Техразмещение запланировано на 19 декабря.

Ранее о планах компании в рамках рефинансирования утвердить программу облигаций и выйти на долговой рынок с новыми размещениями сообщало АКРА.

Агентство напоминало, что в декабре 2022 года «Домодедово» предстоит погашение выпуска рублевых облигаций на сумму 10 млрд рублей, а в феврале 2023 года — выпуска еврооблигаций на $200 млн, что в совокупности составляет около 45% долгового портфеля аэропорта, подчеркивало АКРА. Давление на показатель ликвидности компании оказывает и то, что в июне она рефинансировала выпуск облигаций на 5 млрд рублей краткосрочным кредитом со сроком выплаты в течение года.

Одновременно с этим АКРА в октябре снизило рейтинг DME Limited (холдинговая компания «Домодедово»), а также облигаций «дочки» компании — ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» — до уровня BBB+(RU) с A-(RU) и установило развивающийся прогноз, что предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга: неизменность, повышение или понижение. Понижение рейтинга было обусловлено пересмотром прогноза пассажиропотока «Домодедово».

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 10 млрд рублей с погашением 20 декабря.

«Домодедово» — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В 2021 году компания обслужила 25 млн пассажиров, что на 53% больше, чем в 2020 году, и на 12% меньше результата доковидного 2019 года. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, «Уральские авиалинии» (MOEX: URAL), Red Wings. Своим бенефициаром «Домодедово» называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.

Топливный оператор «Домодедово» установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом от 4 млрд руб. на уровне 12,80%