АКРА присвоило социальным бондам Ростелекома на 10 млрд руб. рейтинг AA(RU)   CBOM +0,02% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть RTKM +0,04% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску «социальных» облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА. С учетом высокого уровня кредитоспособности компании и отсутствия обеспеченного долга агентство применяет упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

По оценкам АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании, так как размер эмиссии составляет около 3% от общего долга компании. Структура долга «Ростелекома (MCX:RTKM)» характеризуется комфортным графиком погашения: выплаты достаточно равномерно распределены в течение 2023-2025 годов.

Сбор заявок на выпуск прошел 1 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,1% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,15% годовых.

Срок обращения выпуска — 2,75 года, купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК «Регион», РСХБЛ и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).

Техразмещение запланировано на 9 декабря.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование затрат на комплексные социальные проекты, реализуемые в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»: «Создание инфраструктуры для подключения к сети «Интернет» социально значимых объектов (СЗО)» и «Устранение цифрового неравенства (УЦН)».

В настоящее время в обращении находятся 15 биржевых выпусков облигаций компании на 175 млрд рублей.

АКРА присвоило социальным бондам Ростелекома на 10 млрд руб. рейтинг AA(RU)