"Глобал факторинг нетворк Рус" завершила размещение облигаций на 100 млн рублей

ООО «Глобал факторинг нетворк Рус» завершило размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Организатором размещения выступила ИК «Риком-траст».

Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 20% годовых, купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Цель эмиссии — финансирование новых сделок и увеличение факторингового портфеля.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 003Р объемом до 1 млрд рублей, зарегистрированной 10 ноября «Московской биржей». В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Компания ранее выходила на долговой рынок с коммерческими облигациями: у нее есть две зарегистрированные программы коммерческих бондов на 500 млн рублей каждая.

Эмитент имеет рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruВ со «стабильным» прогнозом.

В настоящее время в обращении- также находится 8 выпусков коммерческих облигаций компании на 556 млн руб.

«Глобал факторинг нетворк Рус» (Москва) предоставляет услуги электронного регрессного факторинга региональным производственным и торговым компаниям из сегмента МСБ преимущественно на территориях Центрального, Уральского и Приволжского ФО.

«Глобал факторинг нетворк Рус» завершила размещение облигаций на 100 млн рублей