АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 10%   CBOM -0,22% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

АФК «Система» установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей на уровне 10,00% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 10,38% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 2 декабря с 11:00 до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,20-10,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают BCS Global Markets, БК «Регион», Газпромбанк, инвестбанк «Синара», Московский кредитный банк (MCX:CBOM), МТС-банк и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 7 декабря.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2021 года, разместив выпуск 10-летних облигаций с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей по ставке 9,95% годовых.

В настоящее время в обращении находится 22 выпуска биржевых облигаций компании на 219,7 млрд рублей.

АФК «Система» установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 10%