Маркетплейс "Кифа" 19-22 декабря проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 150 млн рублей   CBOM -1,55% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

АО «Кифа» с 11:00 МСК 19 декабря до 15:00 МСК 22 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составит 16,00-16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в дипазоне 16,99-17,55% годовых. Купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала.

Организаторами выступят BCS Global Markets и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).

Техразмещение запланировано на 26 декабря.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 2 млрд рублей, зарегистрированной «Мосбиржей» в марте. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

НРА 11 ноября повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВB+(ru) со стабильным прогнозом.

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено ростом показателей ликвидности, покрытия долга, его обслуживания, а также показателей рентабельности в связи с ростом прибыли с одновременным сокращением долговых обязательств компании и ростом денежного потока», — отмечалось в релизе агентства.

Компания зарегистрирована в 2013 году в Москве, занимается оптовой торговлей потребительскими товарами с помощью цифровой платформы QIFA. Компания выступает в качестве маркетплейса и торгового агента, обеспечивает онлайн-сопровождение трансграничных сделок, в том числе предлагает услуги по таможенному оформлению, сертификации, организации логистики. На платформе QIFA зарегистрировано более 33,6 тыс. оптовых покупателей, представлено свыше 1370 владельцев брендов.

Более 80% оборота составляют продажи обуви, другие представленные товарные группы — кожгалантерея, текстиль, одежда, упаковочные материалы, детские товары. Поставки из России — в основном обувь, из Китая — сумки и текстиль. Совокупный годовой торговый оборот составляет 2,5 млрд рублей (данные за 2021 год).

По данным агентства, выручка компании в 2021 году в соответствии с МСФО составила 1,514 млрд рублей (в 2020 году — 1,743 млрд рублей), за I полугодие 2022 года — 1,323 млрд рублей.

Маркетплейс «Кифа» 19-22 декабря проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 150 млн рублей