АКРА присвоило бондам Альфа-банка на 15 млрд рублей рейтинг AA+(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций Альфа-банка серии 002Р-18 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AA+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,3-9,4% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,46% годовых, купоны полугодовые.

Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 5 млрд до 15 млрд рублей.

Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 28 ноября.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 139,9 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций на 6,4 млрд рублей.

АКРА присвоило бондам Альфа-банка на 15 млрд рублей рейтинг AA+(RU)