МБЭС во второй половине ноября проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения бондов объемом до 4,2 млрд рублей

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) во второй половине ноября проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 4,2 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир цены вторичного размещения — не ниже 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте через год (9 октября 2023 года) на уровне не ниже 10,54% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступит инвестиционный банк «Синара».

Десятилетний выпуск номинальным объемом 7 млрд рублей финансовая организация разместила в октябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,9% годовых. Ставка текущего купона до оферты в октябре 2023 года — 10,25% годовых. В октябре 2022 года в рамках оферты МБЭС выкупил бумаги выпуска на 4,696 млрд рублей. Дата погашения займа — 26 сентября 2029 года.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций банка на 12 млрд рублей.

МБЭС — международная финансовая организация, цель деятельности которой заключается в содействии развитию экономик стран-акционеров банка, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами стран-акционеров, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран. Штаб-квартира банка расположена в Москве.

МБЭС во второй половине ноября проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения бондов объемом до 4,2 млрд рублей