ООО "Новые технологии" установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций на 500 млн руб. на уровне 13,5%

ООО «Новые технологии» (Татарстан) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 с офертой через 3 года объемом 500 млн рублей на уровне 13,50% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 13,96% годовых.

Сбор заявок проходит 2 ноября с 11:00 до 15:00. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 14% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк и инвестбанк «Синара».

Техразмещение запланировано на 8 ноября.

В октябре 2021 года эмитент получил кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом, в октябре 2022 года агентство подтвердило рейтинг компании и установило статус «под наблюдением». Установление статуса «под наблюдением» было обусловлено сдвигом срока завершения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ за 2021 год — на момент актуализации кредитного рейтинга аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ за 2021 год агентству предоставлено не было.

ООО «Новые технологии» создано в 2003 году, компания специализируется на разработке и производстве погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, сервисному обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования. У компании две производственные площадки (в городах Чистополь и Альметьевск), сервис и ремонт оборудования осуществляется в 5 сервисных центрах в России (Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук) и двух зарубежных (Эквадор, Колумбия).

ООО «Новые технологии» установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций на 500 млн руб. на уровне 13,5%