"Балтийский лизинг" 27 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей

ООО «Балтийский лизинг» 27 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,30% годовых.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% в дату завершения 6-го купона, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят BCS Global markets, БК «Регион», Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».

Техразмещение запланировано на 28 сентября.

По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме публичной оферты от АО «Балтийский лизинг».

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в середине июля — тогда компания разместила без премаркетинга 10-летний выпуск на 3 млрд рублей по ставке 10,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций на 13 млрд рублей.

Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России, образована в 1990 году. Основная сфера деятельности — предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 79 подразделений по всей России. В январе 2019 года стало известно, что банк «ФК Открытие» приобрел 99,5% «Балтийского лизинга».

«Балтийский лизинг» 27 сентября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей