Ориентир доходности бондов "Р-Фарм" на 5 млрд руб. — премия не выше 190 б.п. к ОФЗ на сроке 4 года

АО «Р-Фарм» установило ориентир доходности дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года на уровне премии не выше 190 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск запланирован на сентябрь.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 35 млрд рублей, зарегистрированной «Московской биржей» в ноябре 2021 года.

В августе 2021 года агентство «Эксперт РА» сообщило, что компания «Р-Фарм» планирует до конца года дебютировать на рынке облигаций с выпуском объемом 10 млрд рублей для рефинансирования краткосрочной части долгового портфеля, однако до сих пор данная информация не подтверждалась.

Тогда же «Эксперт РА» впервые присвоило «Р-Фарм» рейтинг на уровне «ruАА+». В августе 2022 года «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании, а АКРА повысило рейтинг АО «Р-Фарм» до уровня АА+(RU) со стабильным прогнозом.

«Р-Фарм» — одна из крупнейших фармацевтических компаний в России. Как следовало из презентации компании к выпуску облигаций, в первом полугодии 2022 г. компания увеличила выручку на 30% — до 100 млрд рублей, а показатель EBITDA — на 33%, до 20 млрд рублей.

Компания планирует в среднесрочной перспективе постепенно замещать краткосрочные банковские кредиты на долгосрочное финансирование путем привлечения средств с публичных рынков капитала, говорилось в презентации.

Основной владелец АО «Р-Фарм» с 89% акций — компания «Р-Фарм Холдинг», принадлежащая топ-менеджменту фармпроизводителя (Василий Игнатьев, Ольга Курьянова, Валерия Даева), говорится в презентации. Основатель «Р-Фарма» Алексей Репик возглавляет совет директоров компании.

Ориентир доходности бондов «Р-Фарм» на 5 млрд руб. — премия не выше 190 б.п. к ОФЗ на сроке 4 года