ХК "Металлоинвест" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних бондов в юанях на уровне 3,1%, 5-летних — 3,7%

АО «ХК «Металлоинвест»» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций объемом до 1 млрд юаней на уровне 3,10% годовых, 5-летнего выпуска объемом до 1 млрд юаней — на уровне 3,70% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуски прошел 9 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Купоны квартальные. Номинальная стоимость бондов — 1 тыс. юаней.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска составлял не выше 3,5% годовых, 5-летнего — не выше 4% годовых, в ходе маркетинга ориентиры дважды снижались.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но возможны выплаты в рублях по решению эмитента или запросу инвесторов.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк «ДОМ.РФ», банк «Зенит» (MOEX: ZENT), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), БК «Регион» и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 16 сентября.

Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, зарегистрированной «Мосбиржей» 2 сентября.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании объемом 35 млрд рублей и два выпуска классических бондов на 10 млрд рублей.

Холдинг «Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат.

ХК «Металлоинвест» установила финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних бондов в юанях на уровне 3,1%, 5-летних — 3,7%