"Роснефть" 13 сентября проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд юаней

ПАО НК «Роснефть (MCX:ROSN)» 13 сентября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Купоны полугодовые.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Организаторами выступят ВБРР, Газпромбанк, БК «Регион» и Московский кредитный банк (MCX:CBOM). Соорганизаторы — банк «Зенит», банк «ДОМ.РФ», РСХБ и «Велес».

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 20 сентября.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании на 2 трлн 966 млрд рублей, семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом $2,5 млрд.

«Роснефть» 13 сентября проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд юаней