Газпром утвердил параметры выпуска "замещающих" бондов на $750 млн

ООО «Газпром (MCX:GAZP) капитал» утвердило параметры выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-Д объемом $750 млн, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска, а также дата погашения — 23 марта 2027 года, совпадают с параметрами одного из выпусков еврооблигаций компании. Облигации компании Gaz Capital S.A. с погашением в 2027 году были размещены в марте 2017 года, ставка полугодового купона по евробондам составляет 4,95% годовых до погашения. Досрочное погашение нового выпуска по усмотрению эмитента не предусмотрено.

В сообщении отмечается, что оплата облигаций при их размещении осуществляется иностранными ценными бумагами — еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Погашение бондов и выплата доходов по ним будет производиться в рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России.

По выпуску будет предоставлено поручительство от ПАО «Газпром».

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским компаниям, столкнувшимся с проблемами исполнения обязательств по евробондам, до конца 2022 года выпускать в упрощенном порядке «замещающие» локальные облигации.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых бондов ПАО «Газпром» на 70 млрд рублей, 9 выпусков биржевых бондов ООО «Газпром капитал» на 105 млрд рублей и два выпуска бессрочных бондов компании на 120 млрд рублей, а кроме того, 12 выпусков еврооблигаций Gaz Capital S.A. в различных валютах с погашением в 2023-2034 годах.

Газпром утвердил параметры выпуска «замещающих» бондов на $750 млн