АКРА присвоило бондам ФСК на 15 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии 001P-06R объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне «AAA(RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ФСК, в соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

По мнению агентства, данный выпуск облигаций не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки компании и показатели покрытия долга. «Погашение основного объема долга ФСК ЕЭС распределено по времени. Это в совокупности с доступными кредитными линиями на сумму 172 млрд рублей (на текущую дату) и наличием достаточного объема денежных средств и депозитов на текущую дату говорит о высокой ликвидности компании», — считает агентство.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,45% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,7% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 4 года на уровне 8,99% годовых. По итогам сбора заявок объем выпуска был увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, БК «Регион», Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 31 августа.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июне 2021 года, разместив выпуск 15-летних облигаций с 7-летней офертой на 10 млрд рублей по ставке 7,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится 8 биржевых выпусков облигаций на 76 млрд рублей и 11 классических выпусков бондов компании на 160 млрд рублей.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу «Россети (MCX:RSTI)» принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь «Россети» на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале — у GazpromFinance B.V. В середине июля стало известно, что ФСК присоединит к себе материнскую ПАО «Россети», после присоединения компанию переименуют в ПАО «Федеральная сетевая компания (MCX:FEES) — Россети».

АКРА присвоило бондам ФСК на 15 млрд рублей рейтинг «AAA(RU)»