РЖД установили ставку 4-го купона бессрочных бондов 001Б-05 на уровне 10,6%

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) установило ставку 4-го купона по выпуску бессрочных облигаций серии 001Б-05 на уровне 10,6% годовых, говорится в сообщении компании.

РЖД разместили выпуск объемом 33 млрд рублей в ноябре 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов была установлена в размере 175 базисных пунктов (б.п.) к 7-летним ОФЗ.

По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода — 275 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 2-20-го купонов определяется по результатам сбора книги заявок. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет, начиная с 21-го купона) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 б.п.

Номинал одной облигации — 1 млн рублей.

ЦБ РФ 5 июня 2020 года зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД серии 001Б объемом до 370 млрд рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находится 37 выпусков биржевых облигаций РЖД общим объемом 633 млрд рублей и 19 выпусков классических облигаций на сумму 497,2 млрд рублей.

РЖД установили ставку 4-го купона бессрочных бондов 001Б-05 на уровне 10,6%