© Reuters. ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона бондов на 5,5 млрд руб. на уровне 10,5%

ПАО «ЛК «Европлан» установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 10,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,75-11,00% годовых, в ходе маркетинга он снижался один раз. Объем размещения был увеличен с 3 млрд до 5,5 млрд рублей.

По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов.

Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.

В начале августа АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЛК «Европлан» и облигаций компании на уровне «А+(RU)», а также изменило прогноз на «позитивный». Изменение прогноза по кредитному рейтингу со «стабильного» на «позитивный» отражает, по мнению агентства, рост диверсификации бизнеса «Европлана» как в части структуры источников операционного дохода, так и в части структуры ресурсной базы.

В настоящее время в обращении находится 9 биржевых выпусков облигаций компании на 56,15 млрд рублей.

«Европлан» создан в 1999 году, компания оказывает юридическим и физическим лицам услуги по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 84 офиса во всех федеральных округах РФ. Единственный акционер ПАО «ЛК «Европлан» — инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй»).

ЛК «Европлан» установила ставку 1-го купона бондов на 5,5 млрд руб. на уровне 10,5%