© Reuters. ЛК "Европлан" увеличила объем размещения бондов до 5,5 млрд рублей

ПАО «ЛК «Европлан» увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-05 с 3 млрд до 5,5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,75-11,00% годовых, в ходе маркетинга один снижался один раз.

По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Россельхозбанк.

В начале августа АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЛК «Европлан» и облигаций компании на уровне «А+(RU)», а также изменило прогноз на «позитивный». Изменение прогноза по кредитному рейтингу со «стабильного» на «позитивный» отражает, по мнению агентства, рост диверсификации бизнеса «Европлана» как в части структуры источников операционного дохода, так и в части структуры ресурсной базы.

В настоящее время в обращении находится 9 биржевых выпусков облигаций компании на 56,15 млрд рублей.

«Европлан» создан в 1999 году, компания оказывает юридическим и физическим лицам услуги по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 84 офиса во всех федеральных округах РФ. Единственный акционер ПАО «ЛК «Европлан» — инвестиционный холдинг SFI (MOEX: SFIN) (ПАО «ЭсЭфАй»).

ЛК «Европлан» увеличила объем размещения бондов до 5,5 млрд рублей