© Reuters. ЛК "Европлан" установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 3 млрд руб. на уровне 10,75-11%

ПАО «ЛК «Европлан» установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,75-11,00% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,19-11,46% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок пройдет 25 августа с 11:00 до 15:00 МСК.

По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Россельхозбанк.

В начале августа АКРА подтвердило кредитный рейтинг ЛК «Европлан» и облигаций компании на уровне «А+(RU)», а также изменило прогноз на «позитивный». Изменение прогноза по кредитному рейтингу со «стабильного» на «позитивный» отражает, по мнению агентства, рост диверсификации бизнеса «Европлана» как в части структуры источников операционного дохода, так и в части структуры ресурсной базы.

В настоящее время в обращении находится 9 биржевых выпусков облигаций компании на 56,15 млрд рублей.

«Европлан» создан в 1999 году, компания оказывает юридическим и физическим лицам услуги по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 84 офиса во всех федеральных округах РФ. Единственный акционер ПАО «ЛК «Европлан» — инвестиционный холдинг SFI (MOEX: SFIN) (ПАО «ЭсЭфАй»).

ЛК «Европлан» установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 3 млрд руб. на уровне 10,75-11%