ФСК установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 8,7% и увеличила объем размещения до 15 млрд руб.

ПАО «ФСК ЕЭС» установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-06R с офертой через 4 года на уровне 8,70% годовых и увеличило объем размещения с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,99% годовых.

Сбор заявок прошел 24 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,45% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК «Регион», Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM) и РСХБ.

Техразмещение запланировано на 31 августа.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июне 2021 года, разместив выпуск 15-летних облигаций с 7-летней офертой на 10 млрд рублей по ставке 7,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится 8 биржевых выпусков облигаций на 76 млрд рублей и 11 классических выпусков бондов компании на 160 млрд рублей.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу «Россети» (MOEX: MCX:RSTI) принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь «Россети» на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале — у GazpromFinance B.V. В середине июля стало известно, что ФСК присоединит к себе материнскую ПАО «Россети», после присоединения компанию переименуют в ПАО «Федеральная сетевая компания (MCX:FEES) — Россети».

ФСК установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 8,7% и увеличила объем размещения до 15 млрд руб.