"Мосбиржа" зарегистрировала выпуск облигаций "Сэтл групп" объемом от 5 млрд рублей

«Московская биржа» зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО «Сэтл групп» серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер — 4B02-01-36160-R-002P.

Сбор заявок на выпуск пройдет 12 августа с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона — не выше 12,70% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 13,32% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступят БК «Регион», BCS Global Markets, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк Синара.

Техразмещение запланировано на 17 августа.

В начале июня АКРА подтвердило рейтинг «Сэтл групп» и облигаций компании на уровне «А(RU)» со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска бондов компании общим объемом 20,6 млрд рублей.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания «Петербургская недвижимость». В настоящее время он объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.

По объему ежегодного ввода в эксплуатацию новой недвижимости Setl Group входит в тройку крупнейших застройщиков РФ. Владельцами группы являются председатель совета директоров холдинга Максим Шубарев (70%), генеральный директор Ян Изак (24%) и гендиректор подразделения Setl City Илья Еременко (6%).

«Мосбиржа» зарегистрировала выпуск облигаций «Сэтл групп» объемом от 5 млрд рублей