Совкомбанк 8 августа начнет размещение субордов на $600 млн

Совкомбанк 8 августа начнет размещение выпуска субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн, говорится в сообщении кредитной организации.

Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной облигации — $200 тыс.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых, ставки 2-17-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.

Банк России в мае зарегистрировал выпуск. В сообщении ЦБ отмечалось, что «облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Положением Банка России от 04.07.2018 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)»».

В апреле банк, находящийся под блокирующими санкциями и потерявший из-за этого доступ к международной платежной инфраструктуре, сообщил, что приостановил начисление процентов по «вечным» евробондам, а выпуск-2030 планирует обменять на новый выпуск локальных субординированных облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 47,5 млрд рублей и два выпуска валютных субординированных облигаций объемом $250 млн. А кроме того, субординированные еврооблигации с погашением в 2030 году на $300 млн и два выпуска бессрочных («вечных») еврооблигаций на $408,8 млн.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Совкомбанк 8 августа начнет размещение субордов на $600 млн