"Ростелеком" разместил бонды на 15 млрд рублей

ПАО «Ростелеком» полностью разместило облигации серии 002P-09R объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 26 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,45% годовых, в ходе маркетинга он снижался 4 раза, объем займа был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,94% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк, БК «Регион», Московский кредитный банк (MCX:CBOM), РСХБ.

В настоящее время в обращении также находятся 14 выпусков биржевых облигаций «Ростелекома (MCX:RTKM)» общим объемом 160 млрд рублей.

«Ростелеком» — крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций «Ростелекома», 8,44% акций принадлежит ВТБ (MCX:VTBR), еще 20,98% — у АО «Телеком Инвестиции» (в которой у ВТБ 43,91%, остальное — у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в «Ростелекоме» составляет 3,36%. Free float «Ростелекома» — 29,02%.

Выручка «Ростелекома» по итогам 2021 года составила 580,1 млрд рублей (рост на 6%), чистая прибыль — 31,8 млрд рублей (рост на 26%).

«Ростелеком» разместил бонды на 15 млрд рублей