ДОМ.РФ увеличил объем размещения бондов до 20 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона — 8,5%

ДОМ.РФ увеличил объем размещения 2-летнего выпуска облигаций серии 001Р-11R с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей и установил финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 8,50% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых.

Сбор заявок проходит 4 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,65% годовых, в процессе маркетинга он один раз снижался.

Техразмещение запланировано на 9 августа.

Организаторами выступают банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк (MOEX: GZPR), агент по размещению — банк «ДОМ.РФ».

В конце июля госкорпорация разместила годовые облигации серии 001Р-10R объемом 20 млрд рублей по ставке полугодового купона 8,81% годовых. Выпуск был размещен взамен запланированных ранее двух 3-летних выпусков облигаций с плавающими ставками купона объемом 10 млрд рублей каждый. Сбор книг заявок на облигации с плавающими ставками купона планируется на осень 2022 года в рамках новой программы биржевых бондов компании.

В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций АО «ДОМ.РФ» общим объемом 205 млрд рублей и 8 выпусков классических бондов на 44,1 млрд рублей.

ДОМ.РФ увеличил объем размещения бондов до 20 млрд руб., финальный ориентир ставки 1-го купона — 8,5%