"Боржоми финанс" позитивно для облигационеров оценивает смену структуры контроля в компании

Представитель владельцев облигаций ООО «Боржоми финанс» — ООО «Лигал кэпитал инвестор сервисез» получил ответ от эмитента касательно информации о безвозмездной передаче от материнской структуры эмитента контрольного пакета акций правительству Грузии, говорится в сообщении ПВО.

В частности, эмитент напомнил, что в настоящий момент в стадии реализации находится сделка акционеров группы, в результате которой часть акций Rissa Investments Limited (оферент облигаций), принадлежащих «Альфа-групп», будет передана правительству Грузии на безвозмездной основе, что приведет к снижению доли владения «Альфа-групп» до неконтрольной.

«Данное изменение структуры контроля окажет позитивное влияние на разрешение ситуации с блокировкой банковских счетов в Грузии, позволит восстановить работу заводов «Боржоми» в Грузии и обычную операционную деятельность компании. Сделка не предполагает изменения в полномочиях действующего менеджмента, а также не окажет негативного влияния на операционные и финансовые показатели компании», — уверяет эмитент.

В сообщении также указано, что компания продолжает производить продукцию и вести операционную деятельность на Украине.

«Также компания продолжает взаимодействие с рейтинговыми агентствами, в результате чего 12 мая 2022 г. был подтвержден кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на уровне «A-(RU)» и выпуска облигаций ООО «Боржоми финанс» на уровне «A-(RU)» рейтинговым агентством АКРА. В ближайшее время ожидается обновление рейтинга агентством «Эксперт РА». Текущая обстановка не оказывает влияния на возможность выполнения обязательств перед владельцами облигаций ООО «Боржоми финанс», средства под выплату купона в августе 2022 года зарезервированы», — подчеркивает компания.

IDS Borjomi Georgia 29 апреля объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем. Некоторые страны отказались закупать у компании минводу по политическим причинам, возникли проблемы с доступом к банковским счетам.

В настоящее время в обращении находится выпуск дебютных облигаций ООО «Боржоми финанс» объемом 7 млрд рублей с погашением в 2026 году и офертой в 2024 году. Поручителем по выпуску выступает Rissa Investments Limited.

IDS Borjomi International основана в 2002 году и объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, России и на Украине. Продукция экспортируется более чем в 40 стран мира. Структура «Альфа-групп» владеет контрольным пакетом IDS Borjomi International (55,8%), который приобрела у наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили в 2013 году.

Компания Rissa Investments Limited является конечной материнской организацией для группы компаний, занимающихся производством и дистрибуцией природной питьевой и минеральной воды. Компании группы владеют правами на розлив минеральной воды в Грузии — долина Боржоми (основная лицензия действует до 2034 года), в России — города Липецк, Кострома и Новосибирск, а также на Украине — Миргород, Моршин и Трускавец. Портфель Rissa включает одиннадцать брендов, самые известные — «Боржоми», «Святой источник», «Моршинская» и «Миргородская».

«Боржоми финанс» позитивно для облигационеров оценивает смену структуры контроля в компании