Владельцы облигаций НЗРМ серии БО-П01 могут требовать досрочного погашения облигаций из-за нарушение ковенант

Владельцы облигаций ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) серии БО-П01 вправе потребовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг в связи с нарушением эмитентом ковенант, говорится в сообщении компании.

«Основанием, повлекшим возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения облигаций, является увеличение значения показателя «Финансовый долг» до уровня более 500 млн рублей, рассчитанного на основании опубликованной промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый квартал 2022 года», — говорится в раскрытии.

Дата возникновения указанного основания — 24 мая 2022 года.

Погашение будет проводиться по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения.

Владельцы облигаций вправе предъявить требования о досрочном погашении в течение 15 рабочих дней после дня раскрытия эмитентом информации о возникновении такого права, т.е. в период с 25 мая по 15 июня. Эмитент обязан погасить бонды не позднее 7 рабочих дней после даты окончания срока направления требований о досрочном погашении.

Дата досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев — 20 июня 2022 года.

Компания разместила выпуск на 80 млн рублей со сроком обращения 3,5 года в марте 2019 года (дата погашения — 12 августа 2022 года). Ставка текущего ежемесячного купона до погашения — 13,5% годовых.

В сообщении организатора выпуска — ООО «Юнисервис капитал» отмечается, что наличие ковенанта по первому выпуску, а также возможность его нарушения по итогам работы завода в первом квартале 2022 года учитывались эмитентом во время размещения второго выпуска облигаций.

«Плановое погашение первого облигационного займа должно состояться уже в августе текущего года, и внеплановая оферта (в данном случае — досрочное погашение по требованию владельцев облигаций) не окажет влияния на деятельность компании. ООО «НЗРМ» имеет в своем распоряжении достаточно средств для расчета с инвесторами как в плановую дату, так и для их досрочного погашения в рамках объявленной оферты, если владельцы воспользуются возникнувшим у них правом. После погашения первого выпуска 12 августа 2022 г., общий финансовый долг компании снизится, что приведет к улучшению показателей долговой нагрузки», — считает «Юнисервис капитал».

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 240 млн рублей.

ООО «Новосибирский завод резки металла», согласно информации на официальном сайте компании, является одним из крупнейших металлоперерабатывающих заводов за Уралом, продает металлопрокат (листовой прокат, полоса, штрипс, уголок, труба), предоставляет другие услуги. Предприятие основано в 2015 году и за первые три года существования в 4 раза увеличило свою долю на сибирском рынке металлопроката (по данным компании), в 2018 году она составляла 1,6%. НЗРМ использует сырье российских и зарубежных металлургических комбинатов. В активах компании — 16 тыс. кв. метров крытых отапливаемых площадей складского комплекса, 7 зон погрузки и 7 единиц кранов.

Согласно данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «НЗРМ» образовано в сентябре 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Компания принадлежит новосибирской предпринимательнице Екатерине Хромовой: 55% акций она владеет напрямую, 45% — через подконтрольное АО «Альтаир».

Владельцы облигаций НЗРМ серии БО-П01 могут требовать досрочного погашения облигаций из-за нарушение ковенант