"Эксперт РА" присвоило 4-летним бондам МТС на 10 млрд рублей рейтинг "ruAAA"

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило 4-летним облигациям ПАО «МТС (MCX:MTSS)» серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне «ruAAA», сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «МТС» (рейтинг «ruAAA», прогноз — «стабильный») и облигациями серии 001Р-20.

Компания 26 апреля провела сбор заявок на бонды серии 001Р-20. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,28% годовых. Спрос составил около 20 млрд рублей.

Организаторы — Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК «Регион».

Техразмещение займа пройдет 6 мая.

Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций компании на 159 млрд рублей.

«Эксперт РА» присвоило 4-летним бондам МТС на 10 млрд рублей рейтинг «ruAAA» 1