Тойота банк установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 11-11,2%

Тойота банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 11,00-11,20% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 21 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,30-11,51% годовых.

Организаторами выступают Росбанк и Юникредит банк.

Техразмещение предварительно запланировано на 25 февраля.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor (T:7203) Finance (Netherlands) B.V., которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в октябре 2020 года с выпуском 3-летних облигаций на 5 млрд рублей по ставке 5,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций Тойота банка на 13 млрд рублей. Один из выпусков на 3 млрд рублей погашается 21 февраля.

Тойота банк по итогам 2021 года занял 77-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Тойота банк установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 11-11,2%