Тойота банк начинает премаркетинг бондов на 5 млрд рублей

Тойота банк начинает премаркетинг выпуска 3-летних облигаций серии БО-001P-05 объемом 5 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Дата размещения и ориентир ставки 1-го купона будут объявлены позже.

Организаторами выступят Росбанк и Юникредит банк.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor (T:7203) Finance (Netherlands) B.V., которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в октябре 2020 года с выпуском 3-летних облигаций на 5 млрд рублей по ставке 5,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций Тойота банка на 13 млрд рублей.

Тойота банк по итогам 2021 года занял 77-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Тойота банк начинает премаркетинг бондов на 5 млрд рублей