ГК "Сегежа" разместила облигации на 9 млрд рублей

ГК «Сегежа» полностью разместила 15-летние облигации серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом 9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 января. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11% годовых, ориентировочный объем — от 7 млрд рублей.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 10,9% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 11,36% годовых.

Организаторами выступили Альфа-банк, ИК «Велес-Капитал», «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Райффайзенбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф банк (LON:TCSq) и «Универ Капитал». Агент по размещению — Sber (MCX:SBER) CIB.

В конце прошлого года ГК «Сегежа» на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R — 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, отмечалось в сообщении компании.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в ноябре 2021 года, разместив сразу два выпуска 15-летних облигаций на общую сумму 20 млрд рублей. Ставка купона выпуска 002P-01R с офертой через 3 года составила 9,85% годовых, выпуска 002P-02R с офертой через 5 лет — 9,7% годовых.

В настоящее время в обращении также находится три выпуска биржевых облигаций компании на 30 млрд рублей.

Segezha Group (MCX:SGZH) — вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система». В состав группы входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира.

ГК «Сегежа» разместила облигации на 9 млрд рублей